תהליך התכנון:

 

שלב א'

1. מילוי שאלון לפורש על מנת להבין את הצרכים המשפחתיים והרצונות

2. הזמנת מסלקה פנסיונית ואיסוף כל החומרים הרלוונטיים

3. ביצוע פגישה ראשונית (זום/פרונטלי) על מנת להבין את הצרכים יותר לעומק ולהציף דאגות ומחשבות לטיפול.

4. ביצוע סימולציות מרובות לבדיקת כלל האפשרויות הקיימות.

5. בחירת מסלול רצוי.

​

שלב ב'

1. קבלת 161 מהמעסיק ובדיקת תקינות.

2.מילוי טפסי 161א' והגשה למס הכנסה בהתאם לתכנון.

3. קבלת אישורי המס ובדיקת תקינותם.

4. הגשת אישורי המס לגופים השונים.

​

שלב ג'

1.מילוי 161ד' - קיבוע זכויות לפי התכנון.

2. הגשה למס הכנסה.

3. קבלת אישורי המס ובדיקת תקינותם.

4. הגשה לגופים השונים לביצוע.

​

לפניכם דוגמא לתכנון מלא