top of page
בנית תכנית תזרים מזומנים אינדיבידואלית לכל לקוח, באמצעות ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים
בנייה וניהול של תזרימי מזומנים
תכנון וניהול הנכסים
הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים וכן היעדים האישיים של הלקוח על פני ציר הזמן.
ניהול סיכונים
תכנוני מס
מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים
במשק הבית במהלך החיים,
הקטנתם או מניעתם וכן תכנון עתידי של מפת הסיכונים ורצון המשפחה להיחשף אליהם.
מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון והנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים.
תכנון ירושה והעברת עושר בין-דורית
בחינת כל ההיבטים המשפטיים והכלכליים הרלבנטיים ליצירת העושר, צבירתו על-פני שנים, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.
bottom of page