top of page

  תכנון פיננסי מקיף | ייעוץ והכוונה לפרישה
  החזרי מס  | ניהול סיכונים 

?למה אנחנו

  • כי אתה רוצה שקט נפשי וודאות כלכלי​ת

  • כי גם אנחנו רוצים לישון טוב בלילה:)

  • כי אתה רוצה זמינות מלאה

  • כי יש לנו פתרונות שלא שמעת ומעטים מכירים

  • כי אנחנו יודעים לתת ערך מוסף

"מחיר הוא מה שאתה משלם.

ערך הוא מה שאתה מקבל."  וורן באפט

Father and Son Playing

מה אנחנו יודעים לתת

ניהול סיכונים

מניעת כפל ביטוחי

בניית תכנית ביטוחית שתותאם לצרכים המדויקים על בסיס התכנון ההמקיף ותעזור ביום סגריר לעמוד במטרות המשפחה.

תכנון פיננסי מקיף

בניית תכנית מוגדרת לעמידה ביעדי החיים עד לפרישה ואחריה,

ליווי שוטף לפי התכנית שנבנית.

​

יצירת וודאות פיננסית להגשמת החלומות ושאיפות היחיד והמשפחה.

פמילי אופיס

פתרונות השקעה ייחודיים ללקוחות בעלי הון גבוה.

תכנוני פרישה

הכנת תכנית מלאה לשמירה על רמת החיים, ניצול הטבות המס,

מקסום התכניות הקיימות והעברת העושר לדור הבא.

ניהול השקעות

ייצוג מגוון רחב של בתי השקעות, קרנות גידור, קרנות חוב, קרנות REIT והשקעות OFF MARKET ייחודיות!

​

יתרונות

"לקוח מרוצה מספר לחבר אחד או שניים, לקוח מאוכזב מספר לכל מי שהוא מכיר."

יצירת קשר

ההודעה נשלחה!

יצירת קשר
bottom of page