top of page
מחירון
מחיר
מפרט שירות
1,500 ₪
(2,500 ₪ למשפחה)
איסוף מידע לגבי כל החסכונות הפרטיים והפנסיוניים, ובנוסף, ניתוח יסודי של תיק הביטוח האישי / המשפחתי,
מסירת דוח ייחודי למשפחה, הכולל את המצב הפיננסי של המשפחה מבחינה פנסיונית, ניתוח מוצרי ביטוח חיים, בריאות, כולל בדיקת "שופינג מחירים" וכתיבת המלצות לביצוע
שירות
פגישת היכרות
וכתיבת ניתוח תיק ביטוח ופנסיה
3,500-9,000 ₪ + מע"מ
הכנת תיק פרישה מלא, כולל ניתוח מס והמלצות לטיפול
1,500-3,000 ₪ + מע"מ
טיפול במיסוי והנפקת אישורי מס מול פקידי שומה
1,000-4,500 ₪ + מע"מ
טיפול מול כלל הגופים לקבלת קצבאות/היוונים/הגשת פטורים ומעקב ביצוע .
תכנון פרישה
0.25%-0.5% מהנכסים
זמינות מלאה להתייעצויות בכל תחום הביטוח, פנסיה, חיסכון והשקעות. תפעול שוטף ושירות מלא לכל המוצרים ללא הגבלה, בקרה שנתית של המוצרים וזמינות מלאה
ליווי שוטף (ריטיינר)
מחיר
250 ₪
300 ₪
300 ₪ להלוואה בודדת, 400 ₪ לטיפול במספר הלוואות מאותו גוף מנהל
380 ₪
380 ₪
250 ₪
שירות
טיפול בפדיון פרט / קופת גמל / קרן השתלמות
טיפול בפדיון מפוליסת מנהלים / קרן פנסיה
טיפול בהלוואה
טיפול בהעברת בעלות / ריסק זמני בפוליסה פנסיונית
טיפול בהעברת בעלות / ריסק זמני בפוליסה פנסיונית
קבלת פוליסת פרט למינוי סוכן
*לכל המחירים יתווסף מע"מ כחוק
חשבונית / קבלה יופקו כחוק, אחר פרעון, וישלחו אל הלקוח ע"פ כתובתו הידועה לנו בדואר.
ההוצאה עבור שכר טירחתנו מוכרת בפני רשויות המס
bottom of page